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ICO投资者必收藏的一份指南书

作者:网文 来源:转载 日期:2017-8-17 0:32:01 人气: 标签:区块链资产 【打印】

 

 

一、ICO投资是什么?

 

ICO投资简单说,就是用自己已有的数字货币(比如比特币、以太坊,等等),去给一些区块链的早期项目投资,以换取这些项目的代币。


比如以太坊就有过ICO。在以太坊ICO的过程中,只要你投了ICO给他们,你就能够在以太坊上线的时候,收到以太坊团队发你的以太坊代币。当时成本大概是2.4元/枚。


ICO(Initial Coin Offering)这个词语来自于IPO(Initial Public Offering),IPO是指公司上市发行股份,而ICO指区块链相关项目发行代币,并开发给ICO投资者投资,以及后续的二级市场上线交易。


VC+IPO的作为传统的融资形式至今一直没有发生过多的变化,而ICO被认为是颠覆VC渠道的一种新型的融资方式。ICO本身也越来越成为一种主流的融资方式,居Smith + Crown统计,单单今年前五个月的37次代币销售就筹集了1.36亿美元的资金。



二、ICO投资好在哪里?风险在哪里?


2.1  ICO投资的好处在于:


2.1.1  ICO的流动性相当好,只要代币一出来就可以直接转让。

特别是最近有很多项目代币在以太坊链上发行,根本不需要等到主网上线,代币就可以直接发到imtoken(注1)钱包里,可以直接发送给其他人。而且现在国外的b网和liqui(注2)上线代币都特别快,大量的ICO项目第一天ICO完成,第二天就可以在二级市场上交易了。这种极端的流动性和退出机制,是以前任何交易的IPO项目都无法提供的。


2.2.2  ICO的收益相当高。

上面提到的以太坊ICO价格大概2.4元,现价大概1300元左右。最近上线的量子链也是上线当天上涨了大概30倍。更别说更早一些的NXT项目,只众筹了21个比特币,现在的总市值是375,996,940人民币。即使不提这些最亮眼的ICO项目,最近的几个项目,比如Gnosis、Aragon,也是至少上线几天就涨几倍。


2.2.3  投资基本不限制资金和国界。

大多数项目不设置起投金额,你投个50块也能投,100万也能投。而且ICO基本没国界限制(除非部分项目,因为法律原因,会屏蔽部分地区的投资人,比如屏蔽美国人),全球的ICO项目,无论美国、德国、以色列,你都能够投,无论你在地球哪个角落,你要你能联网就能投。

2.2 ICO的风险在于:




ICO的风险主要分两部分,一部分在于ICO属于风险投资,作为风险投资本身就有的风险,一部分在于ICO作为以数字货币为投资标的和投资货币,因为无监管和跨国难监管等原因带来的风险。




2.2.1 作为风险投资的风险


2.2.1.1 项目失败

ICO说到底,还是属于风险投资,而且是风险相当大的投资。特别是在ICO热门起来后,市场上有了大量的ICO项目,鱼龙混杂,泥沙俱下。其中自然会有大量的ICO项目本身并没有商业价值,或者市场能力糟糕,或者仅仅机遇和竞争,而项目失败。当然因为代币本身上线快速,在早期可能会很好的退出机会,然而长期投资者还是有不少会因为项目失败而被坑。


2.2.1.2 项目团队圈钱跑路

部分项目本身的目的就是赚个ICO的钱就跑,他们可能会给自己很多的吹嘘,然后把一些经验不足的ICO投资者拖到项目群里反复洗脑,并雇佣“托”把项目本身和项目创始人鼓吹得无比厉害,然而就悄无声息了。


2.2.1.3 项目破发

即使项目本身很有价值,也可能由于市场整体行情,或其他因素影响,而在项目上线的一段时间,代币的价格跌破发行价(简称“破发”)。


2.2.2 作为数字货币的风险


2.2.2.1 ICO项目的二级市场受数字货币整体行情的影响很大

整个数字货币行业在13年到达了一个高潮,然而13年11月,随着央行联合五部委发布的风险提示文件,整整两年时间,整个数字货币行业都长期处于一个熊市。其中进行的ICO项目价格也长期处于一个低估。


2.2.2.2 跨国监管困难以及数字货币法律定位不明确带来的监管困难

ICO投资是一个全球性的事务,我们在中国投的ICO,可能投给的是以色列的团队。那么即使出现项目方挪用资金等问题,ICO投资者也很难使用法律的途径保护自己的利益。而即使是国内的项目,因为国内现在对数字货币的定义不明,要使用法律对不良项目方提起诉讼也是困难重重,因为无论是法官还是律师对数字货币的了解都甚少。


2.2.2.3 跨国项目的宣传真伪难以识别

国外的部分项目会采用非常好的包装,也会宣传各种国外行业名人对其的早期投资或者站台。然而由于国内国外的信息并不是完全的畅通,这些项目还是能够骗去走大量的资金。




三、那ICO的投资流程是怎么样的?

ICO的投资流程包括:1、了解和考察项目 2、分析和讨论项目投资价值 3、了解和决定投资日期和渠道 4、投资。分别详细阐述如下:




3.1 了解和考察项目


3.1.1 了解有哪些新项目要众筹

我们的公众号ICO每日爆料也会准备好一份ICO日历,并将项目的核心用中文写出来,供大家了解哪些新ICO项目最近要展开。

除此之外,还可以在以下3个国外的主流ICO信息平台查找项目信息,上面可以覆盖绝大多数将要进行的ICO项目。


https://tokenmarket.net/

https://icotracker.net/

http://www.icocountdown.com/


3.1.2 了解和考察新项目的细节内容

以下两个网站提供项目细节内容的总结和分析。不过 smithandcrown.com 这个网站最近收费的软文越来越多,请大家留意下这点。


https://tokenmarket.net/

https://www.smithandcrown.com/


除了上述的网站外,正常来说,还应该关注项目的BTT 论坛(bitcointalk.org)发布贴、项目的Slack讨论组、项目的twitter等媒体渠道。


部分对中国市场比较了解或者重视的项目,会在国内的媒体平台比如 chainb 等网站上发布项目的 PR 稿,这些稿件部分是完全的广告,但是部分的内容质量也很高,会把项目的实际价值讲得很清晰,也值得参考。上一部你所关注的公众号“ICO每日爆料”里也会提供部分项目的细节和分析,也可以参考。

3.2 分析和讨论项目投资价值


通过上面的方式,对项目有个初步的了解后,你会选择部分项目进行进一步的细节了解。其中包括阅读项目白皮书,调查项目团队背景、仔细思考项目的商业模型和投资者回报、考察项目对投资者的回报如何体现和是否合理。当然这部分就比较复杂了,我们暂且不深入详谈。


3.3 了解和决定投资日期和渠道


3.3.1 知道投资日期

项目方通常会提前给一个大概的ICO日期,比如说“7月份”,但是真正的ICO日期,可能有到了6月份才真正公布,而且公布后也可能多次变更和延期。具体要看项目本身的进度和特殊事件。总之通过项目的官网和BTT论坛、Slack等,了解项目的投资日期。


3.3.2 了解和确定ICO投资渠道

ICO投资渠道现在一般有三种:项目官网、第三方融资平台、ICO dapp


3.3.2.1 项目官网

大部分ICO项目会在官网上提供一个直接的投资渠道,部分项目需要注册,部分项目不需要注册。具体细节,官网一般会有提供说明。


现在大部分的ICO项目都使用以太坊的智能协议功能来完成ICO币分发。简而言之,项目方会在以太坊上发行一个智能协议,这个智能协议会使用以太坊的区块时间来确定项目开始的时间和结束时间,在开始时间前和结束后,所有的转到智能协议上的币都会被退回。而在ICO过程中转到ICO地址上的币,会被项目方接受,并自动生成ICO项目代币,自动返回给到投资者投资的地址。


3.3.2.2 第三方融资平台

现在国内跟国外,都会有一些帮助ICO项目进行融资的第三方平台,他们会代理部分项目的融资。本文主要介绍一些国内的ICO融资平台:


https://www.3ico.com/

http://www.ico365.com

http://www.icoage.com

http://www.btc9.com

http://www.allcoin.com

http://www.bizhongchou.com


以上平台每个平台会代理不同的ICO项目。因为中国的ICO融资平台往往提供中文的项目详情,以及帮助完成ICO投资,所以操作起来更加便利。


但是同样的,作为中心化的平台,这些ICO融资平台也存在被盗、资金被挪用,甚至因为和项目方沟通不好而投资投不上的风险。


3.3.2.3 ICO DAPP

一些钱包比如 imtoken 钱包提供 ICO DAPP 功能。所谓 ICO DAPP 就是指把ICO项目的投资地址和智能协议封装好,使得用户可以在钱包软件上一键投资到官网上的投资地址里。


这种方式对于用户来说,的确十分方便。不过imtoken现在只支持基于ETH的项目,而且目前支持的ICO项目的数量尚不太多。



 

日期到了,就投呗。部分项目因为特别热门,可能在两分钟之内就完成了整个ICO众筹,所以需要特别注意ICO项目开始的时间,精确到分秒。在项目开始3秒钟左右后,就赶紧投资。

 

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